理财师经验分享

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一个客户需要购买七张保单吗

一位保险同事成功推销了一份少儿分红险保单,年缴保费12000元,与该同事交流,他说要继续努力,要使这位客户拥有七张保单。听了这话我想起了一句话人[详细]

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嘉宾:柯炳仲
主题:理财体检报告点评

嘉宾简介:柯炳仲,马来西亚籍。毕业于英国巴斯大学和英国牛津大学,主修商业管理和计算机研究,获得双学士学位。拥有超过10年国际和国内证券从业经验。1998年加盟马来西亚顺添证券有限公司,任职于经销商代表部。2002年加盟马来西亚安东尼证券有限公司,在个人/企业资产管理部及企业上市咨询部担任高级执行经理一职。2007年加盟博金投资顾问(北京)有限公司,任高级理财顾问,从事理财咨询服务和金融分析。